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详细分析我国光模块行业前景及趋势

发布时间:2022-02-16 08:37:08 来源:项目投资立项信息网
    光模块相关公司利润率提升空间明显,具备研发、管理优势,抢占行业先机的企业有望优先收益。以我国光模块企业利润率来看,相关企业毛利率维持较低位置,其主因为光模块行业迭代速度较快,需要持续研发并投入人力资源以抢占行业替换的第一 波浪潮,从而实现利润最大化,随着高毛利高速率光模块的不断推进,具备相关优势 的企业有望优先受益。

  随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲,光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和厂商自身能力两个维度出发,掌握海外头部数通客户资源,同时在技术研发、成本控制、批量生产等能力上具备竞争优势的公司。

  2018-2020年全球400G光模块市场规模将分别达到0.56亿美元,2.8亿美元和7.2亿美元,随着网络流量呈现爆发式增长,400G无疑将是未来市场的主导速率。

  高速率是光模块的未来发展必然趋势,随着光模块向400G、800G甚至1.6T等高速率演进,以Tb/s 的光纤传输速度或将成为光通信传输速率瓶颈,而硅光子集成技术具备的超高传输速率能打破这一瓶颈,实现Pb/s 量级的传输。

  2020 年我国光模块厂商全球市占率约为 40%,其中上市公司中以中际旭创(电信为主)、光迅科技(数通为主)及新易盛(电信+数通市场)份额居前列。随着海外云厂商 资本开支的不断提升,200G/400G/800G 硅光模块预计将持续进行行业迭代,高速 率光模块出货量或将大幅提升。我国光模块厂商市占率较高,高速率光模块出货量预计将逐步提升。

  数通市场是光模块增速最快的市场,目前已超越电信市场成为第一大市场,是光模块产业未来的主流增长点;电信市场是光模块最先发力的市场,5G 建设将大幅拉动电信用光模块需求;新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场,是未来发展潜力最大的市场。光模块的下游应用广泛分布于数据中心、5G 基站及承载网、光纤接入及新兴产业。

  光模块的主要应用场景

  1、多个数据中心之间的互联,目前以 40G 和 100G 光模块为主,逐渐向 400G, 800G 升级。

  2、数据中心内部交换机之间、服务器与交换机间的互联,目前主要以 10G、40G 和 25G 光模块为主,逐渐向 100G,200G,400G,800G 升级。

  3、数据中心不同机房间的互联,目前以 40G 和 100G 光模块为主,逐渐向 400G, 800G 升级;

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