详细分析我国光伏背板行业竞争环境分析
光伏背板市场调研
今年6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,这项政策可以明显感觉到政府想推进国内分布式发展的决心,分布式光伏需求有望在政策推动下爆发。相比地面式电站,分布式光伏普遍装机容量偏小,不方便直接管理,且装机成本偏高,国央企之前更加倾向地面式大型电站的模式。之前做分布式的企业基本都是民营企业,融资比较难。此次开展整市整县的模式,为国央企进入到该领域提供了契机,国央企资源多,且融资利率低,预计可以大幅推进国内的分布式的推进速度,加快分布式的渗透率。
由于组件功率提升和双玻产品占比的提升,背板需求量增长慢于全球光伏装机需求增长。由于组件功率的提升和双玻产品占比的快速提升,光伏背板的需求量将慢于全球光伏装机量的增长。预计当全球光伏装机实现12%左右的增长时,背板的需求量增长预计在5%左右。
光伏背板行业竞争环境分析
国内背板市场以含氟材料为主,结构及材料由原来的多样化向少数几种主流结构(如双面含氟复合结构)集中,由原来的多国争霸向国产集中。
国外传统背板企业由于不适应快速降本的企业环境,利润率变薄,市场份额逐年降低,自2016年起,日本3M、日本东丽、德国肯博等国外企业相继退出中国背板市场。
随着中国光伏产业的高速发展,近年来国内涌现出数十家光伏背板公司,国内背板企业总产能已充分满足国内及全球市场需求。
光伏背板国产化率超过90%,行业集中度较高。只有部分组件产品招投标中指定采用进口PVF(美国杜邦)或PVDF(阿科玛)的氟膜材料生产的KPK或TPT结构背板,受限于成本较高,进口产品需求量会更趋萎缩。
根据CPIA数据,全球光伏背板供应商前六名均为国内企业。2020年全球光伏背板市场竞争格局赛伍技术25%,中来股份24%,明冠新材13%,CR3占据20年全球光伏背板市场62%。其中,赛伍技术光伏背板连续七年保持全球第一。
光伏背板行业前景预测
“十四五”重点规划,光伏市场规模将持续增长。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展高端光伏背板膜产品,并且随着“碳中和”写入政府工作报告及光伏度电成本的不断下降,光伏发电将展现出更强的成本竞争力,应用领域将继续扩大,我国光伏市场规模仍将保持增长态势。随着光伏市场持续增长,我国光伏背板前景广阔。