全球半导体产业链供应紧张的背景下，A股半导体公司2021上半年业绩纷纷大增。半导体公司上半年业绩有多好?截止8月27日，在已披露半年报业绩的66家公司中(标准为申万行业新)，37家公司上半年业绩同比翻倍，九成公司业绩实现同比增长。业绩翻倍的比比皆是，业绩最好的增长近35倍。

　　国家统计局公布了7月份国民经济延续稳定恢复态势。7月，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，比6月份回落1.9个百分点，高于2019年、2020年同期增速;两年平均增长5.6%;环比增长0.30%。

　　高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长15.6%、6.4%，两年平均分别增长12.7%、9.7%。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量同比分别增长162.7%、42.3%、41.3%、10.3%，两年平均增速均超过14%。

　　7月我国集成电路产品产量

　　

 

　　来源：国家统计局

　　7月，我国集成电路产品产量达316亿块，同比增长41.3%;1-7月，集成电路产品产量2036亿块，同比增长47.3%。

　　2018-2020年中国半导体集成电路企业数量分析

　　图表：2018-2020年中国半导体集成电路企业数量

　　

 

　　2018年到2020年中国半导体集成电路产量规模从3498亿块上升到4452亿块。

　　2018-2020年中国半导体集成电路行业产销规模

　　图表：2018-2020年中国半导体集成电路产量规模

　　

 

　　2018年到2020年中国半导体集成电路企业数量从158203家上升到210694家。

　　据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为3778.4亿元，同比增长23.3%;制造业销售额为2560.1亿元，同比增长19.1%;封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%。按此计算，去年设计业占比近43%，同比提升约3个百分点;制造业占比近29%，同比基本持平;封装测试业占比约28%，同比下降约3个百分点。

　　半导体设计公司也是业绩增长的主力军。晶晨股份、普冉股份、恒玄科技、国民技术、富瀚微、乐鑫科技、卓胜微、瑞芯微、全志科技、艾为电子、韦尔股份、芯朋微、紫光国微、兆易创新、力芯微等公司上半年均实现业绩翻倍。

　　部分半导体设备、材料公司也实现了大幅成长。作为涂胶显影设备龙头，芯源微上半年实现净利润3507万元，同比增长464.05%。刻蚀设备龙头中微公司上半年净利润为3.97亿元，同比增长233.17%。大硅片龙头沪硅产业上半年实现净利润1.05亿元，同比增长227.48%。即便是相较于2019年上半年，绝大多数半导体公司的业绩依然实现了大幅增长。

　　中国半导体细分领域龙头公司发展前景

　　集成电路制造过程中，硅片在所有材料中占比近37%，也是中国半导体产业的短板之一。沪硅产业今年上半年不仅扭亏，还明确提出年底实现30万片/月的产能目标(目前25万片/月)。公司已在技术上实现300mm大硅片14nm及以上逻辑工艺与3D存储工艺的全覆盖和规模化销售，在客户方面实现国内主要芯片制造厂商的全覆盖。

　　光刻胶是晶圆制造中最重要的材料之一，一直备受市场关注。彤程新材在半年报中披露，公司上半年新增的10只光刻胶产品获得长江存储、中芯北方、广州粤芯、厦门士兰集科(士兰微子公司)等用户订单。上半年，公司子公司北京科华半导体光刻胶业务实现营业收入5647.83万元，同比增长46.74%;公司半导体用G/I线光刻胶产品营收较上年同期增长40.36%;KrF光刻胶产品营收较上年同期更是大增94.51%。

　　A股最先进的半导体设备公司之一，中微公司披露，其CCP(Capacitively Coupled Plasma)电容性高能等离子体刻蚀机已在5纳米器件上实现量产，并在5纳米以下器件的试生产上实现了突破性进展。公司已开发出小于5纳米刻蚀设备用于若干关键步骤的加工，并已获得行业领先客户的批量订单。

　　半导体封装测试也将有国产替代超车的机会。近日马来西亚因疫情封国，严重影响了半导体封装测试产业。根据数据显示，东南亚在全球的半导体封装测试中市场占有率为27%，而占据13%份额的马来西亚本身是半导体封装测试的主要中心之一，更是全球半导体产品第7大出口国。被誉为全球“半导体封测重镇”的马来西亚拥有庞大的半导体封测产能，其半导体封装测试产能占到全球的13%。

　　有超过50家的半导体公司在马来西亚设厂，其中大多数是跨国公司，比如AMD、英特尔、德州仪器、恩智浦和英飞凌等这些半导体巨头公司，其中英特尔更是有50%的处理器都是在马来西亚封测的。未来我国半导体封装测试行业将加速国产替代。