详细分析我国保险科技行业市场规模预测
相较于西方发达国家,中国保险科技行业起步较晚,但保费收入规模高,保险市场空间广阔。根据国家统计局数据,中国保险公司保费收入规模由2010年的14528.0亿元增长至2019年的42645.0亿元,2019年的保费规模是2010年的2.9倍,位居全球第二。由此可见,中国拥有广阔保险市场,为保险科技行业带来巨大市场空间。
保险科技市场的第一大参与主体,是相对传统的保险公司以及保险经纪公司,比如人保、国寿、平安、太保、太平,大童、明亚、泛华等等。第二大主体是互联网保险公司,典型的包括众安、泰康在线、易安和安心四大家,其业务模式、经营理念、科技投入与传统的保险公司有相当大的差别,在保险科技领域有更多的突破和发展。
当前,科技应用在保险业前、中、后端均有突破。在前端,主要是以直播、社群等多种形式进行数字化导流等手段,重塑保险营销新体系;在中端,主要是通过与数字技术的持续深度融合,提高保险公司经营效率和业务价值,降低运营成本;在后端,在核保、理赔以及客户服务的风险控制环节,通过科技手段的应用得以提质增效。
二季度全球保险科技公司融资增长109.6%
近日,数据和研究公司PitchBook发布的《新兴技术研究报告》显示,今年第二季度,全球保险科技公司在160笔融资中共筹得45亿美元,与一季度相比增长109.6%,创下了交易数量和交易金额的季度纪录。保险科技公司的估值也大幅飙升,前期估值的中位数上涨39%至3310万美元。此外,二季度,保险科技领域的风投退出价值也大幅增长至创纪录的水平,以Bright Health在6月的9.24亿美元首次公开募股为例,该公司估值超过了110亿美元。
具体来看,今年二季度,在45亿美元总融资中,保险分销和中介机构占据了约40%的份额,健康和人寿保险科技公司继续获得投资者关注,该领域公司共筹资11亿美元。另外,二季度保险科技公司的估值继续攀升。前期估值中位数从2020年的2380万美元增至3310万美元,而后期估值中位数则跃升至2.5亿美元,增幅超过233%。PitchBook预计,强劲的上市交易活动将持续至今年年末。
2021年中国保险科技行业市场规模预测
9月30日,中国保险行业协会(下称中保协)网站发布的《2021年上半年互联网财产保险市场研究报告》(下称《报告》)显示,2021年上半年,互联网财产保险市场累计实现保费收入472亿元,同比增长27%。互联网财产保险业务渗透率由2020年的5.9%上升至6.4%,与2019年持平。
此次《报告》以中保协面向70余家财产保险公司开展的市场调研和月度监测数据为基础。根据《报告》,截至2021年6月末,互联网财产保险行业保费前三家保险公司所占市场份额为44%,较2020年年底提升3个百分点。按照上半年互联网财产保险保费规模排名,前三名为众安保险、泰康在线和人保财险,市场占有率分别为21%、12%和11%。
就业务来看, 互联网车险保费规模降幅小于传统车险。2021年上半年,互联网车险实现累计保费收入111亿元,同比下降1%,较2020年互联网车险累计保费收入同比降幅20%有所收窄;同时,低于同期财险行业整体车险业务8%的降幅。
据数据显示,预测2021年中国保险科技行业市场规模为965.59亿元,2026年中国保险科技行业市场规模为1673.6亿元,预测2021-2026年期间中国保险科技行业市场规模复合增长率为11.63%。